Френсис поступает в Вест-Пойнт (1952)

Питер Стирлинг устраивается на работу на секретный оборонный завод. Несколько дней спустя он узнает от своего друга, говорящего мула Фрэнсиса, что завод хотят взорвать. С большим трудом диверсию удается предотвратить, и в благодарность Питера зачисляют в военную академию Вест-Пойнт.

Поначалу дела у новоиспеченного кадета идут неважно. Питер оказывается на последнем месте по успеваемости и рискует из-за этого вылететь из академии. И снова на помощь приходит верный Фрэнсис.